時は10世紀。
フライン王の暴政に耐えかねた民衆が暴動を起こし、王自ら率いる軍隊に虐殺されていく。しかし、油断した王もまた、この暴動の中で命を落とすことになった。
フラインの跡を継ぐべきアイノン王子も、暴動の最中瀕死の重傷を負うのだが、ドラゴンによって命を助けられる。
ドラゴンは、自分の心臓の半分を分け与える代わりに、アイノンに善政を誓わせた。
しかし、一命を取り留めた新王アイノンは、父親をも凌ぐ暴政で民衆を苦しめ始めた。
アイノンの養育係であるボーエンは、昔ながらの騎士の誓いを墨守する男。
ボーエンは、アイノンの豹変をドラゴンの仕業と思い込み、退治へと出かけるのだが・・・
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