11世紀後半、教権の強化を目指した時の教皇ウルバヌス2世は、イスラム教徒からの聖地奪還の大号令を発布。
その頃、イタリア南部のアウカストロに三人の青年が住んでいた。
イスラム教徒とキリスト教徒の間に生まれた混血児のピーターは、戦火の中で母親を失い、父親であるイスラムの領主から育ての親である鋳物師アレッシオに預けられた。幼馴染みのマリアとは相思相愛なのだが、彼女には既に有力貴族の後ろ盾のある騎士が許婚となっており、居たたまれない状態となっている。
マリアの兄であるアンドルーはピーターとは兄弟同様に育った中だが、このまま父親の跡を継いで一生を粉屋として暮す将来を拒絶し、十字軍に参加して一旗揚げることを夢見る。
リチャードは、他ならぬアウカストロ領主の息子なのだが、父親が謀反に倒れた際に、従兄弟を殺害したことから故郷に居られぬ身となる。
三人は成り行きから共に十字軍に参加すべく旅に出るのだが・・・
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